Замовлення компанії

Блок Пошуку та фільтрів використовується для швидкого пошуку та сортуванню замовлень.

 

Пошук поділений на три категорії:

• За номером/назвою замовлення - при вводі номера чи назви замовлення показу всі доступні. Для запуску пошуку потрібно натиснути кнопку Enter
• За клієнтом/партнером/електронною поштою - пошук здійснюється по клієнтам за допомогою назви клієнта/партнера чи електронної пошти. При вводі даних в поле -  з'явиться список знайдених клієнтів/партнерів, при кліку на потрібного, буде здійснений пошук замовлень з вибраним клієнтом/партнером.
  

  ---

  Зверніть увагу! При пошуку по електронній пошті буде показано в списку тільки ім'я клієнта

  ---

• По тегах замовлення - пошук здійснюється по тегах, які були додані, до замовлення. При кліку на поле відкривається модальне вікно в якому:
  • Перелік існуючих тегів. Тегів можна вибирати декілька. В переліку показує всі створені теги, навіть якщо вони не прикріплені ні до одного замовлення
  • Варіант пошуку по тегах:
    • Якийсь один тег у замовленні - буде показувати замовлення, якщо хоча б один тег, з вибраних, доданий в замовленні
    • Всі теги в замовленні - буде показано замовлення, в яких додані всі теги, з вибраних

 

По замовчуванні застосовується фільтр за періодом і він складає один місяць назад від поточної дати. Для того щоб змінити період є два варіанти:

1. В полі Виберіть період ввести необхідну дату та натиснути кнопку Enter.
2. Натиснути на іконку календаря в правій частині поля Виберіть період, після чого відкриється модальне вікно в якому:
   • Потрібно натиснути на необхідну початкову дату, потім на кінцеву дату і натиснути кнопку зберегти.
     

     ---

     Зверніть увагу! Якщо спочатку натиснути на пізнішу дату, а потім на ранішу, то система автоматично вибере ранішу дату, як початок періоду

     ---

   • Для того щоб відмінити вибір або не відфільтровувати по даті потрібно натиснути кнопку Очистити потім кнопку зберегти.

Щоб відкрити фільтри потрібно натиснути кнопку Більше фільтрів після чого відкриється модальне вікно в якому доступні фільтри:

• Менеджер - показує список існуючих співробітників. По замовчуванню список схований, щоб розгорнути список потрібно натиснути на блок. Якщо нічого не вибрано під назвою пишеться "Не вибрано", при виборі буде відображатися прізвище й ім'я вибраного співробітника або вибраних. Детальніше про налаштування співробітників компанії ➤ тут
• Користувачі сайту - фільтрує замовлення  за користувачами сайту. Для вибору користувача, з існуючих, потрібно натиснути на поле Виберіть користувача та зі списку вибрати потрібного. Детальніше про користувачів сайту ➤ тут
• Оплата - фільтрує замовлення по статусу оплати. По замовчуванню список статусів схований, щоб розгорнути список потрібно натиснути на блок. Якщо нічого не вибрано під назвою пишеться "Не вибрано", при виборі буде відображатися назва вибраного статусу або вибраних.
• Компанія - фільтрує по компаніям, які вказані в картці клієнтів/партнерів. Для вибору компанії, з існуючих, потрібно натиснути на поле Виберіть компанію та вибрати компанію зі списку.

 

При застосуванні фільтрів чи пошуку по назві клієнта та тегам вибрані елементи будуть відображатися нижче кнопки Більше фільтрів у вигляді блоків з назвою фільтра та вибраним параметром. 

---

Зверніть увагу! При застосуванні фільтрів - фільтр по періоду відключається цим самим виводяться замовлення за весь період

---

 

Для відміни фільтрів можна:

• Натиснути кнопку Очистити фільтр при цьому відміняться всі застосовані фільтри, а також період повернеться до стану по замовчуванню (на один місяць)
• В переліку вибраних фільтрів, в блоці з фільтром, в правій частині є хрестик, при натисканні на який фільтр буде скинутий.
• Натиснути кнопку Більше фільтрів і в модальному вікні забрати не потрібні та натиснути кнопку Застосувати
  

  ---

  Зверніть увагу! Фільтр компанія в модальному вікні відмінити неможливо, можна тільки вибрати іншу компанію

  ---

  
  
  

Над таблицею зі списком замовлень знаходиться меню навігації по статусам замовлень. 

В меню присутні статуси:

• Нові
• В роботі
• Затверджено
• Прийнято
• У виробництві
• Виготовлено
• Відгружено
• Виконано
• Архів

 

На одному екрані видно 6 статусів. Для перегляду наступних/попередніх статусів по лівому та правому краю меню присутні стрілки навігації.

 

Біля кожної назви статусу, в дужках, відображається лічильник кількості замовлень присутніх в даному статусі.

---

Зверніть увагу! При використанні фільтрів лічильники кількісті замовлень будуть відповідати кількості замовлень, які підпадають під умову фільтру

---

 

Якщо в статусі є хоча б одне замовлення з непрочитаним повідомленням, після лічильника кількості, буде відображатися іконка не прочитаного повідомлення

 

При виборі статусу над назвою статусу, буде відображатися червона лінія по всій ширині блоку.

---

При створені замовлення через кнопку Створити розрахунок або через сайт - замовлення отримує статус Нові.

 

З кожного статусу можна перевести замовлення на один статус вперед або назад. З статусу Нові та В обробці можна також перевести замовлення в статус Архів.

 

Статуси Нові, В Обробці, Архів - не синхронні, тобто замовлення Виробник/Дилер та Дилер/Клієнт можуть мати різні значення статусів. Решта статусів синхронні - тобто при зміні статусу в одному замовленні він автоматично змінюється в іншому на той самий.

 

Створювати замовлення на виробника з замовлення для клієнта можна тільки з перших трьох статусів (Нові , В Обробці, Затверджено).

 

Створювати замовлення на клієнта з замовлення для виробника можна у всіх статусах, крім Архів.

 

При створенні замовлення для виробника з замовлення для клієнта: якщо статус був Нові, В Обробці - виробниче замовлення матиме статус Нові, якщо статус був Затверджено - виробниче замовлення теж матиме статус Затверджено.

 

При створенні замовлення для клієнта з замовлення для виробника - статус в новому замовленні буде такий самий як і в замовленні виробника.

 

Статуси: Прийнято, У виробництві, Виготовлено, Відвантажено  змінювати статус на поточні може тільки Виробник, при наявності замовлення Дилер/Клієнт - його статус теж змінюється (синхронізується). В разі відсутності замовлення Виробник/Дилер в дилера залишається можливість рухати замовлення Дилер/Клієнт по виробничим статусам Прийнято, У виробництві, Виготовлено, Відвантажено.

 

Статус Виконано - є статусом виконавця. Тобто якщо замовлення йде через партнера - то замовлення в цей статус може перенести тільки дилер (замовлення синхронізуються). Якщо прямий продаж (Виробник/Клієнт) - то тоді Виробник.

 

При зміні статусу з В обробці на Затверджено якщо в замовленні більше одного варіанту розрахунку, буде виводитися повідомлення - "Для Затвердження замовлення повинно містити лише один варіант розрахунку" і для зміни статусу потрібно залишити тільки один варіант, інші видалити.

 

Якщо поточний статус замовлення Затверджено, Прийнято, У виробництві, Виготовлено, Відвантажено, Виконано, Архів -  можливість внесення змін в замовлення заблокована, окрім:

• зміни статусів
• додавання/знімання тегів
• зміни статусів оплати

Видалення замовлення працює лише в трьох статусах:

• Нове замовлення
• В Обробці
• Архів

В решті статусів буде видаватись повідомлення “Видалення замовлення на даному статусі не можливе.“